发布日期：2026-05-18 22:33    点击次数：126

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华安证券股份有限公司尹沿技近期对阳光电源进行商讨并发布了商讨呈报《逆变器龙头动须相应，新动力业务多点着花》，本呈报对阳光电源给出增持评级，现时股价为90.2元。

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阳光电源(300274)

中枢不雅点：

纵向一体化(一)：从逆变器向酣畅产业链下流拓展，头部根基褂讪2023年，酣畅行业依旧火热，带动逆变器需求量高升。①光伏范围：国内逆变器企业是民众主力，Top5占比达71%，较2021年+8pct，行业集结度进一步普及。公司看成光伏逆变器龙头，2022年出货量达77GW，同比+63.8%，其产物功率遮蔽3-8800kW，诳骗于多元场景。相较同行，其在资金范畴&盈利智商、产物研发&迭代速率、品牌力&民众销售渠说念上具备较强的行业竞争壁垒。②风电范围：在国产替代加快的配景下，公司看成少数第三方风电变流器供应商，2022年民众发货量超23GW，同比+53%。未来，紧持风机大型化趋势，有望受益于行业高增。③产业链蔓延：公司向下流电站系统集成和电站投资征战业务拓展。2020-2021年，在DBT模式的征战商中，公司子公司阳光新动力征战建筑量位居民众首位。限度2023年H1，公司累计征战建筑酣畅发电站35GW。此外，公司破损地舆条款端正，开展水面光伏业务，已诳骗于多种顶点天气中，并获得多表情锻真金不怕火。

纵向一体化(二)：切入储能PCS并向下流系统集成拓展，国外渠说念构筑产业护城河

2023年，我国新式储能累计装机展望达15GW，行业不绝火热，尤其是国外阛阓空间广袤。公司切入储能变流器业务，并向下流系统集成阵势拓展。其中，储能系统出货量联结七年位居中国企业第一，2022年，储能系统出货量达7.7GWh，国外占比70%；2023年H1，储能系统出货已达5GWh。由于国外阛阓插足门槛高，公司基于先插足者上风，已构筑产业护城河。另外，在技巧方面，公司初次提议“三电会通”理念、布局构网型技巧、积极进行液冷储能系统产物迭代，头部上风有望不绝拉大。在资金方面，公司具备斩获集采订单智商，市占率有望进一步普及。荟萃公司提供全链就业的附涨价值，储能板块龙头地位突显。

横向一体化：多维角逐氢能、电车和聪惠运维业务，构建新动力一体化平台

公司横向布局多条新动力增长弧线。①氢能：当今氢能行业正处于快速发延期，绿氢在制氢方式中最具后劲。公司同期征战AWE和PEM电解槽技巧，并转换征战柔性制氢系统，已中标多项大型绿氢电解槽表情。②电车：公司较早布局电车范围，其电控产物已多量量装车，并缠绵于2023年终了百万台的寄托主张；且公司的充电桩业务正处起步阶段，在为车企打造工交易光伏电站的同期，终了产业协同。③数字化：公司积极研发动力软件系统，开展聪惠运维就业，提供一站式动力处分决策，为产线赋能增效，重复当今已开启数字化转型，展望不久将为企业孝顺利润。

投资建议：咱们展望公司2023-2025年终了营业收入631.3亿元/914.0亿元/1233.8亿元，同比增长56.8%/44.8%/35%；终了归母净利润70.4亿元/110.0亿元/137.9亿元，对应PE阔别为19/12/10倍。初次遮蔽，赐与“增持”评级。

风险指示

上游元器件供应紧缺的风险；原材料价钱不绝飞腾的风险；国外贸易策略风险；汇率波动风险；可再天真力装机不足预期的风险；阛阓竞争加重的风险；股价波动风险。

XXX在最近的一场比赛中表现出色，不仅为球队带来了胜利，也让他自己的名气更上了一层楼。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，国金证券宇文甸商讨员团队对该股商讨较为久了，近三年预测准确度均值高达92.93%，其预测2023年度包摄净利润为盈利98.76亿，左证现价换算的预测PE为13.56。

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